1. Множественность юрлиц

Добавьте к юрлицу, с которым зарегистрировались, другие юрлица, от которых продаёте товар. К примеру, с другим налогообложением.

В правом верхнем углу Мои компании – Добавить.

Выберите форму собственности, тип компании Моя компания и систему налогообложения. В окне Наименование организации наберите название и выберите из появившихся вариантов. Внесите телефон и e-mail. Заполните Счета организации, - они понадобятся при выставлении счетов - Сохранить.

Переключение между организациями производите в окне Организация в левом верхнем углу.

Каждой организации нужно задать своих пользователей, клиентов, поставщиков, товары и т.д., см. п.п. 2 - 7.

2. Пользователи и права доступа

В правом верхнем углу Мои компании – Пользователи - Добавить.

Заполните контактную информацию сотрудника (Имя пользователя будет логином для входа в Систему) и привяжите его к компании. Если компаний не одна, то сотрудник может быть привязан к любой из них, нескольким или всем.

В закладке Права доступа наделите пользователя уровнем доступа.

За иконкой замка задайте пользователю пароль для входа в Систему.

3. Задание наценок, скидок, фиксированной цены товара, топологии склада.
Авторизация у онлайн-поставщиков

Здесь задайте:

А) все возможные Наценки на товар. Они могут быть фиксированными или дифференцированными, т.е., зависящими от цены товара.

Б) все возможные Скидки клиентам. Они могут быть фиксированными или дифференцированными, т.е., зависящими от цены товара.

В) Товары с фиксированной ценой* или минимальной наценкой.

О чём это? Бывают товары, по которым покупатель судит об уровне цен магазина.

Примените к ним минимально допустимую цену или наценку. Они будут приоритетнее, чем наценка, применённая ко всему складу.

Можно использовать для распродажи неликвида. Для этого в окне Цена установите любую желаемую цену, даже ниже себестоимости.

*Применяется к товарам, имеющимся на складе.

Г) Топологии склада. Пример топологии: помещение-ряд-стеллаж-полка-коробка, где, например, Б-3-1-4-2 означает, что некий товар находится в помещении Б в 3-м ряду в 1-м стеллаже на 4-й полке в коробке №2.

Задайте столько топологий, сколько имеется вариантов организации склада.

Жмите Добавить топологию, присвойте название и, нажимая на «+», задайте уровни, а в конце – Сохранить.

«Присвоить» товару место возможно во вкладке Склад – Посмотреть детали склада – Редактировать деталь – Местоположение: жмите «+», задайте буквенно-числовые координаты детали и количество - Сохранить.

Д) профили онлайн-поиска. «Профиль» значит набор поставщиков.

Профиль может быть один или несколько. К примеру, когда закупщики легковых и грузовых запчастей, или масел и аксессуаров используют разные наборы поставщиков.

Добавить профиль - дайте имя профилю и авторизуйтесь у нужного набора поставщиков, как описано ниже, в п. 3.Е.

Переключайтесь между профилями так: Настройки – Настройки онлайн-поиска – выберите профиль – жмите Активный профиль.

Е) авторизация у онлайн-поставщиков: Настройки – Профили онлайн поиска - столбец Действия - Редактировать поставщика.

В появившемся окне заполните все имеющиеся поля.

К некоторым поставщикам кроме логина и пароля требуется ключ для API-подключения, - следуйте инструкциям на сайте поставщика или свяжитесь с поставщиком. Обязательно укажите перечисленные IP-адреса.

Жмите Проверить. Если подключен, появится ok.

Поставьте галочку на Включён при поиске.

Примените наценку к поставщику (как задавать наценки см. п. 3.А), задайте компанию-поставщика (это крайне важно для корректной привязки заказа к клиенту! Как вносить поставщика см. п. 4.Б), а также увеличьте срок поставки в днях, если товар прибывает к вам позже срока, указанного на сайте поставщика.

4. Учёт клиентов и поставщиков

Вкладка Контрагенты.

Здесь вносятся:

А) клиенты. Это как физлица, так и ИП и ООО. Жмите Добавить и заполните реквизиты, адреса доставки, счета и автомобили клиента.

В закладке Договоры возможно применить одну из заданных скидок (см. п.3.Б), назначить кредитный лимит и задать время действия кредита.

Б) поставщики. Крайне важно внести поставщиков для корректной привязки заказа к клиенту! Жмите Добавить и внесите реквизиты, договоры, счета.

См. п.3.Е, как к онлайн-поставщику привязать его же юрлицо (Без этого привязка заказа к клиенту будет некорректной).

Поставщик одновременно может быть покупателем. Для этого предусмотрен тип Покупатель/Поставщик. Не забудьте внести адреса доставки и автомобили такого контрагента.

5. Задание перевозчиков

Во вкладке Доставка задайте водителей*, транспортные средства и компании перевозчиков.

Это могут быть как свои водители на транспортных средствах собственной компании, так и сторонние.

*Задание водителей обязательно. Без указания водителя, ответственного за сохранность перевозимых товаров, заявки на перемещение исполнить невозможно.

6. Складской учёт*

А) Задайте названия и основные параметры своих складов:

Вкладка Склад – раздел Мои Склады – Добавить склад. Заполните поля.

Склад может выступать Пунктом выдачи и местом сборки заказов (Fullfilment)**, - поставьте галочки, если это применимо к данному складу. Войдите в Редактировать склад и выберите топологию склада (см. п.3.Г) и наценку (см. п.3.А).

Создайте столько складов, сколько имеется мест хранения.

Б) Оприходывание товара

Товары на склад заносятся во вкладке Документы по типам документов:

- поступление от поставщика или

- инвентаризация:

Жмите Добавить документ, выберите склад и поставщика - Сохранить.

Теперь надо внести детали в документ. Для внесения поштучно*** жмите Добавить деталь или Загрузить файл, если имеется список в формате Excel.

При поштучном внесении обратите внимание на кнопку Выбрать из списка заказов рядом с окном заполнения артикула. Здесь есть список всех деталей, которые ожидаются к получению от данного поставщика. Просто выберите деталь, а её параметры автоматически вставятся во всплывшую форму. Жмите Сохранить.

Кроме того есть автоматическое оприходывание товара по фактам:

- возврата от клиента. Формируется при оформлении возврата (см. п.18),

- инвентаризации по факту инвентаризации-прихода (см. п.6.Г).

В) Товары со склада списываются по следующим типам документов:

- продажа. Формируется автоматически при создании заказа (см. п.п. 12 и 13).

- возврат поставщику. Формируется автоматически при оформлении возврата товара клиентом (см. п.18) или при возврате поставщику товара со склада (см. п.19.).

- инвентаризация. Формируется автоматически по факту инвентаризации-выбытия (см. п.6.Г).

Г) Инвентаризация

Во вкладке Документы – Инвентаризация жмите Сформировать инвентаризационную опись. В открывшемся окне внесите описание, выберите склад и определитесь с типом инвентаризации – полная или частичная - Сохранить.

При типе Полная склад на выдачу и приём товара полностью блокируется,

при типе Частичная – блокируются только отмеченные товары.

Если инвентаризация полная, жмите Начать инвентаризацию (если частичная, сначала отметьте желаемые детали), в столбце Количество фактическое вносите данные, а по завершении жмите Закончить инвентаризацию.

В закладках Покупки и Продажи автоматически сформируются документы на «найденные» и «потерянные» товары соответственно.

Д) Местоположение товара.

Во вкладке Склад жмите Посмотреть детали склада – Редактировать деталь – Местоположение: жмите «+», задайте буквенно-числовые координаты детали и количество - Сохранить.

*«Складской учёт» означает:

- оприходывание товара через поступление от поставщика, возврат от клиента или инвентаризацию-приход,

- списание товара через отгрузку клиенту, возврат поставщику или инвентаризацию-выбытие,

- перемещения товара между местами хранения и доставка клиенту.

** Склад-фулфилмент используется для комплектования заказов с доставкой.

***Здесь детали можно присвоить штрих-код. Равно как добавить саму деталь по штрих-коду.

7. Прайс-листы поставщиков

Некоторые поставщики не имеют онлайн-магазина, но регулярно присылают прайс-листы с «вкусными» ценами.

Подшейте эти прайс-листы в Sort1.pro, и при каждом поиске будете знать цены и наличие таких поставщиков.

В закладке Склад, разделе Прайсы поставщиков жмите Добавить прайс-лист. Дайте название, прикрепите юрлицо из заранее созданного списка (см. п. 4.Б), задайте срок доставки, примените наценку – Сохранить.

Для внесения товаров поштучно жмите Добавить деталь и заполните всплывшую форму. Для внесения списком, жмите Загрузить файл, задайте начальную строку и корректно сопоставьте заголовки из предложенного списка с соответствующими столбцами файла.

7.1 Автозагрузка прайс-листов

Создайте прайс-лист (вкладка Склад, раздел Прайсы поставщиков), нажав на Добавить прайс-лист. Кликните на Редактировать и в открывшемся окне заполните поля:

  • E-mail, с которого приходят обновления
  • Тема письма содержит
  • Имя файла содержит.

Если от поставщика регулярно приходит один и тот же файл, то достаточно заполнить поле E-mail, с которого приходят обновления. Если же в одном письме приходят разные файлы или в разных письмах приходят отличающиеся файлы, нужно заполнить все три поля. Не забудьте нажать Сохранить. Регулярность обновления зависит от стороны, присылающей прайс-лист. На стороне Sort1.pro обновление автоматическое. Дата и время обновлений указаны в столбце Обновлён.

8. Подбор артикула запчасти

Вкладка Каталог – внесите VIN-номер или выберите модель автомобиля по параметрам. Дойдите до нужной детали и жмите Узнать цену. Артикул детали вставится в окно поиска. Жмите Искать.

9. Поиск товара

Вкладка Поиск - Внесите в окно артикульный номер - определитесь с брендом - Искать.

Поиск можно остановить, нажав на крестик в красном кружочке.

Полученные данные сгруппируются под заголовками:

Склад-запрошенный артикул*

Склад-аналоги*

Поставщики-запрошенный артикул

Поставщики-аналоги.

По умолчанию наименьшая цена товара вверху, вниз цена возрастает.

Стрелка слева от заголовка сворачивает/разворачивает список.

Данными можно манипулировать:

А) Окно Убрать мусор.

Допустим, ищете рычаг, а в списке есть болты и щётки. Внесите слово Рычаг. Уйдёт всё, что не имеет в названии Рычаг.

Б) Фильтр данных. На примере столбца Срок поставки: Жмите знак фильтра справа от заголовка. Выберите, скажем, 3 дня. Останутся предложения с 3-мя и менее днями поставки.

Фильтровать можно каждый столбец, кроме Цена.

Нажатие на Цена переставляет товары по убыванию или возрастанию цены.

Значок Очистить фильтры справа вверху отменяет все фильтры.

Обновление страницы сотрёт все поиски, и текущие и завершённые.

Для нового поиска жмите +.

*Если ваш склад загружен в Sort1.pro

Важно знать: Поиск будет осуществляться по тому набору поставщиков, который соответствует выбранному профилю. Смотри Настройки – Настройки онлайн-поставщиков – выберите профиль - Активный профиль.

В)Группировка данных.

Изначальные результаты поиска, выглядящие вот так:

можно сгруппировать, к примеру, по бренду, нажав на бирюзовую стрелку слева от заголовка столбца Бренд. Если поставить галочку По умолчанию, то в следующих поисковых окнах данная группировка сохранится. Группировка отменяется нажатием на фактор группировки Бренд, как указано ниже.

Далее возможно добавить группировку, например, по поставщику. Жмите на бирюзовую стрелку слева от заголовка Поставщик. На группировку по бренду наложится группировка по поставщику. Эту комбинацию группировок также можно сохранить По умолчанию для следующих поисковых окон. Отмена всей группировки или её части производится кликом на факторы группировки.

Группировать данные можно в любой комбинации факторов. Одновременно с группировкой можно производить сортировку данных, как это показано в п.9.Б.

10. Поиск списком

В закладке Поиск справа вверху переключатель поставьте на Групповой поиск – Открыть файл - задайте начальную строку и корректно сопоставьте заголовки из выпадающего списка с соответствующими столбцами файла* – Отправить результат.

Поиск можно остановить, нажав на крестик в красном кружочке и возобновить, нажав Продолжить.

Поиск идёт один за другим. Детали с завершённым поиском отмечены зелёной галочкой.

Войдя в каждую деталь можно производить манипуляции: - убирать «мусор» (см. п. 9.А), применять фильтры (см. п. 9.Б) и откладывать в корзину (см. п. 11).

По завершении поиска у заголовка Групповой поиск появится зелёная галочка.

Обновление страницы сотрёт все поиски, и текущие и завершённые.

Для нового поиска жмите + и переключайтесь на Групповой поиск.

*Столбцы Артикул и Бренд обязательны к сопоставлению.

Советуем сопоставить столбец Количество, если в нём есть данные Перед глазами будет строка-подсказка, что и в каком количестве вы ищете.

11. Корзина

В результатах поиска (см. п.п.9,10) жмите на значок корзины у желаемой детали - определитесь с количеством, внесите комментарий* - Добавить.

Перейдите к следующей детали – количество – комментарий – Добавить; и так столько раз, сколько имеется поисковых результатов.

Значок корзины находится справа вверху. Цифра рядом с корзиной показывает количество товара внутри.

*К примеру «На склад 2» или «Для Иванова И.И.»

12. Закупка на склад

Детали уже найдены и закинуты в корзину, как описано в п.п. 9 и 10.

Корзина (значок справа вверху) - Оформить заказ – Себе на склад – Сохранить.

На следующем шаге возможно Добавить деталь в заказ* или Подтвердить заказ.

После подтверждения жмите Разместить у поставщика.

Зелёные галочки означают, что детали переместились в корзины на сайтах поставщиков. Перейдите по ссылкам к каждому поставщику и подтвердите заказ.

Ещё раз: Нажатие Разместить у поставщика и появление галочки означает, что товар только переместился в корзину поставщика. Для подтверждения заказа жмите на поставщика, авторизуйтесь в открывшемся окне, войдите в корзину и завершите подтверждение. Проделайте так с каждым поставщиком.

Если все детали удачно перенеслись к поставщикам**, статус заказа поменяется на Оформляется у поставщика и останется таким до оприходывания на склад последней детали (как оприходывать см. п. 6.Б).

После прихода всех деталей заказа общий статус поменяется на Оприходован на складе.

*Кнопка «Добавить деталь в заказ» запускает поиск и добавление в данный заказ.

**Если деталь не перенеслась к поставщику, внутри заказа её можно поискать - закинуть в корзину - разместить у поставщика.

13. Прикрепление заказа к клиенту

Убедитесь, что юридические лица поставщиков внесены и привязаны к соответствующим онлайн-поставщикам. Юрлица вносятся в Контрагенты - Поставщики, привязываются в Настройки - Профили онлайн поиска – Редактировать поставщика. Без этого привязка будет некорректной!

А) Заказ с товаром с собственного склада/складов. Самовывоз

Клиент может быть зарегистрированным со скидкой и кредитным лимитом (см. п.4.А) или обезличенным, т.е., розничным.

Детали заказа могут иметься на складе самовывоза, а также располагаться на других своих складах.

Корзина (значок справа вверху) - Оформить заказ – в появившемся окне оставьте Розничный клиент или выберите зарегистрированного покупателя*, - самовывоз – укажите адрес склада, способ оплаты - Сохранить.

Во вкладке Заказ возникает заказ, к которому можно распечатать счёт и остальные отгрузочные документы.

На следующем шаге возможно Добавить деталь в заказ** или Подтвердить заказ.

После нажатия Подтвердить заказ, если у клиента на балансе хватает средств или достаточно кредитного лимита (см. п.4.А), детали встанут в резерв, а для перемещения деталей с других складов во вкладке Доставка возникнет заявка на перемещение.

Если средств недостаточно, появится предложение внести оплату.

Перейдите в Оплаты, примите оплату клиента (см. п.16).

Далее во вкладке Доставка исполните заявку на перемещение между своими складами (см. п.17.Б).

Когда все детали заказа соберутся на складе самовывоза, статус поменяется на Готов к выдаче.

Пригласите клиента, забрать заказ.

После выдачи статус заказа станет Выдан, детали спишутся с резерва, а в Документы – Продажи возникнет связанный с данным заказом документ с типом Продажа.

*Если у клиента есть скидка, сумма заказа уменьшится соразмерно скидке.

**Кнопка «Добавить деталь в заказ» запускает поиск и добавление в данный заказ.


Б) Заказ с товаром от поставщиков. Самовывоз

Клиент может быть зарегистрированным со скидкой и кредитным лимитом (см. п.4.А) или обезличенным, т.е., розничным.

В этом примере деталей рассматриваемого заказа нет на собственных складах.

Корзина (значок справа вверху) - Оформить заказ – в появившемся окне оставьте Розничный клиент или выберите зарегистрированного покупателя*, - самовывоз – укажите адрес склада, способ оплаты - Сохранить.

Во вкладке Заказ возникает заказ, к которому можно распечатать счёт и остальные отгрузочные документы.

На следующем шаге возможно Добавить деталь в заказ** или Подтвердить заказ.

После нажатия Подтвердить заказ, если у клиента на балансе хватает средств или достаточно кредитного лимита (см. п.4.А), детали можно Разместить у поставщика. Нажатие соответствующей кнопки переместит детали в корзины на сайтах поставщиков, и появятся зелёные галочки.

Если средств недостаточно, появится предложение внести оплату.

Перейдя в Оплаты примите оплату клиента (см. п.16.А).

Затем вернитесь во вкладку Заказы, жмите Посмотреть детали (или двойной клик на заказ)– Разместить у поставщика.

Детали переместятся в корзины на сайтах поставщиков, и появятся зелёные галочки.

Галочки означают, что детали переместилась в корзины на сайтах поставщиков.

Перейдите по ссылкам к каждому поставщику и подтвердите заказ.

Ещё раз: Нажатие Разместить у поставщика и появление галочки означает, что товар только переместился в корзину поставщика.

Для подтверждения заказа жмите на поставщика, авторизуйтесь в открывшемся окне, войдите в корзину и завершите подтверждение.

Проделайте так с каждым поставщиком.

Если все детали удачно перенеслись к поставщикам***, статус заказа поменяется на Оформляется у поставщика и останется таким до приёмки на склад (см. п. 6.Б) последней детали.

По мере приёмки деталей статус каждой поменяется на Оприходован на складе.

Когда последняя деталь заказа оприходуется, общий статус заказа поменяется на Готов к выдаче.

Пригласите клиента забрать заказ.

После выдачи статус заказа станет Выдан, детали спишутся с резерва, а в Документы – Продажи возникнет связанный с данным заказом документ с типом Продажа.

*Если у клиента есть скидка, сумма заказа уменьшится соразмерно скидке.

**Кнопка «Добавить деталь в заказ» запускает поиск и добавление в данный заказ.

***Если деталь не перенеслась к поставщику, её можно тут же поискать - закинуть в корзину - разместить у поставщика. Деталь добавится в данный заказ.


В) Заказ с доставкой. Фулфилмент*

Детали в момент заказа могут:

- иметься на складе фулфилмента

- располагаться на других своих складах

- быть заказаны у поставщиков.

В п.п.13.А и 13.Б. описан самовывоз заказа, детали которого «собираются» на склад выдачи с других своих складов и от поставщиков.

Дабы не повторяться, упростим и рассмотрим пример только на деталях, имеющихся на складе фулфилмента.

Клиент может быть зарегистрированным со скидкой и кредитным лимитом (см. п.4.А) или обезличенным, т.е., розничным.

Корзина (значок справа вверху) - Оформить заказ – оставьте Розничный клиент или выберите зарегистрированного покупателя**, - Выбрать адрес доставки*** – укажите способ оплаты - Сохранить.

Во вкладке Заказ возникает заказ, к которому можно распечатать счёт и остальные отгрузочные документы.

На следующем шаге возможно Добавить деталь в заказ**** или Подтвердить заказ.

После нажатия Подтвердить заказ, если у клиента на балансе хватает средств или достаточно кредитного лимита (см. п.4.А), детали встанут в резерв.

Если средств недостаточно, появится предложение внести оплату.

Перейдите в Оплаты, примите оплату клиента (см. п.16.А).

Затем вернитесь во вкладку Заказы, жмите Посмотреть детали (или двойной клик на заказ)– Разместить.

Детали встанут в резерв, статус заказа поменяется на Готов к выдаче, а во вкладке Доставка автоматически зарегистрируется Заявка на перемещение до адреса клиента.

Проинформируйте клиента, что заказ скоро прибудет на его адрес.

Далее во вкладке Доставка исполните заявку на перемещение (см. п.17.Б).

После выдачи статус заказа станет Выдан, детали спишутся с резерва и с водителя, а в Документы – Продажи возникнет связанный с данным заказом документ с типом Продажа.

* «Фулфилмент» - это склад, выступающий местом «сборки» заказов для последующей доставки клиентам.

**Если у клиента есть скидка, сумма заказа уменьшится соразмерно скидке.

***Если адрес есть в карточке клиента (см. п.4.А). Если нет – жмите Новый адрес доставки и введите его.

****Кнопка «Добавить деталь в заказ» запускает поиск и добавление в данный заказ.


Г) Быстрая продажа из Корзины

Этот режим наиболее удобен для продажи товара из наличия с использованием штрих-кода.

Если у вас не один магазин, выберите тот, в котором работаете, в окне Магазин посередине вверху.

Выбор магазина сохранится вплоть до следующего изменения.


Войдите в корзину (значок справа вверху), поставьте курсор в окно Добавить в корзину со склада и отсканируйте штрих-код товара. Определитесь с количеством.

Проделайте так столько раз, сколько требуется товара.

Жмите Быстрая продажа.

Выберите клиента (по умолчанию Розничный покупатель), способ оплаты и жмите Оформить заказ.

Произойдут три события: товары спишутся со склада и возникнут документы: «Оплата заказа №... Быстрая продажа» и «Продажа» с тем же номером заказа.

Если онлайн-касса и принтер соединены с Sort1.pro, то распечатаются чек и отгрузочный документ.


Д) Быстрая продажа из Поиска

Если у вас не один магазин, выберите тот, в котором работаете, в окне Магазин посередине вверху.

Выбор магазина сохранится вплоть до следующего изменения.


Вкладка Поиск, поставьте галочку Только на складе.

Тем самым отключается поиск по поставщикам и другим своим складам.

В окно поиска внесите артикул, наименование или штрих-код детали, выберите бренд из выпавшего списка, Искать.

В результатах поиска жмите на значок корзины у требуемой детали.

Определитесь с количеством, Добавить.

Проделайте так столько раз, сколько требуется деталей.

Затем перейдите в корзину (значок справа вверху).

Жмите Быстрая продажа.

Выберите клиента (по умолчанию Розничный покупатель), способ оплаты и жмите Оформить заказ.

Произойдут три события: товары спишутся со склада и возникнут документы: «Оплата заказа №..» и «Продажа» с тем же номером.

Если онлайн-касса и принтер соединены с Sort1.pro, то распечатаются чек и отгрузочный документ.

14. Печать документов

А) В корзине

Слева вверху нажатием значка принтера распечатывайте список товаров без указания артикулов.

Б) При продаже товара

Отгрузочные документы возможно печатать из заказа:

вкладка Заказы – выберите заказ, - за значком принтера есть все необходимые документы*.

Как создаются заказы см. п.п. 13 А, Б и В.

*После смены статуса заказа на Выдан во вкладке Документы – Продажи появляется связанный с данным заказом документ с типом Продажа. В нём также есть значок принтера со всеми необходимыми документами.


В) При возврате товара клиентом

Вкладка Документы – Покупки – найдите документ с типом Возврат товара клиентом – за значком принтера имеются все необходимые документы.

Описание операции возврата товара клиентом смотри в п.18.


Г) При возврате товара поставщику

Вкладка Документы – Продажи – найдите документ с типом Возврат товара поставщику – за значком принтера имеются все необходимые документы.

Описание операции возврата товара поставщику смотри п.19.


Д) При инвентаризации

Вкладка Документы – Покупка или Продажа* – найдите документ с типом Инвентаризация – за значком принтера имеются все необходимые документы.

Операция «инвентаризация» описана в п.6.Г.

*В зависимости от результатов инвентаризации: - прихода или выбытия товара.

15. Отслеживание исполнения заказов

А) Заказы клиентов и закупки на склад

Вкладка Заказы – Заказы клиентов: здесь представлен список заказов за последние 30 дней.

Сверху находится самый свежий заказ.

Заказ можно развернуть двойным кликом, или нажав на Посмотреть детали.

Статусы проставляются вручную с помощью Редактировать заказ* или автоматически (см. п.п. 12 и 13).

У каждой детали заказа свой актуальный статус, а у всего заказа - статус «младшей» детали.

К списку заказов можно применять фильтры по клиенту, артикулу и дате.

*Редактировать заказы может ограниченный круг сотрудников, который определяется уровнем доступа (см. п.2)


Б) Отслеживание поставщиков

Вкладка Заказы – Отслеживание заказов.

Откроется список всех товаров, заказанных за последние 4 дня.

Названия статусов (столбец Состояние) присвоены поставщиками. Они весьма разнообразны.

Цветом выделены три основных состояния товаров:

В работе бесцветный

Выполнен зелёный

Отказан красный*

К списку можно применять фильтры:

- по поставщикам: Жмите на любого поставщика. Останутся товары только данного поставщика. Чтобы вернуться к общему списку жмите Все.

- окно Быстрый отбор: Начните вводить артикул, бренд или наименование детали. Останутся только товары, содержащие вводимые символы.

- задайте любой временной промежуток.

- список поставщиков можно свернуть таким образом, что видимыми останутся только логотипы: Жмите на едва заметную стрелку в середине списка. Чтобы развернуть список жмите на ту же стрелку.

*Детали, окрашенные в красный цвет, возможно, следует как можно быстрее перезаказать.

16. Оплаты

А) Внесение оплат клиентов

Вкладка Оплаты – Оплаты клиентов. Вносите по одному (жмите Добавить) или из банковской выписки в формате для 1С (жмите Загрузить банк*).

Баланс клиента увеличится на вносимую сумму**.

*Загрузятся только приходы. Если какого-то плательщика в списке клиентов нет (см. п.4.А), то он автоматически внесётся в список.

**Баланс клиента смотрите в закладке Контрагенты – Покупатели – баланс указан в строке клиента.


Б) Платежи поставщикам

Вкладка Оплаты – Платежи поставщикам. Вносите по одному (жмите Добавить) или из банковской выписки в формате для 1С (жмите Загрузить банк*).

Баланс поставщика уменьшится на вносимую сумму**.

*Загрузятся только расходы. Если какого-то получателя нет в списке поставщиков (см. п.4.Б), то он автоматически внесётся в список.

**Баланс поставщика см. в закладке Контрагенты – Поставщики – выберите поставщика – за иконкой Редактировать. Логика баланса поставщика следующая: он поставил нам товар – баланс увеличился, мы произвели оплату – уменьшился. То есть, если баланс положительный – есть долг перед поставщиком, если отрицательный – он получил предоплату.

17. Заявки на перемещение*

А) Вкладка Доставка, закладка Заявки:

заявки на перемещение товара создаются:

- автоматически при оформлении заказа, требующего перемещения деталей между складами (см. п.13.А), а также, если заказ предусматривает доставку до клиента (см. п.13.В),

- вручную, если по любой другой причине нужно переместить товар со склада на склад: Жмите Добавить заявку, выберите направление перемещения (откуда и куда) и внесите сами товары – Сохранить.


Б) Для исполнения заявки жмите Редактирование заявки – смените статус на Принята – задайте перевозчика, автомобиль и водителя** - Сохранить.

В этот момент детали заказа списываются с резерва и «повисают» на водителе.

Товар из заявки, принятой водителем, может быть возвращён на склад. К примеру, по причине «машина сломалась», «рабочий день закончился» или «клиента не застал на месте».

В этом случае статус заявки вручную*** меняется на Возвращена на склад. Детали списываются с водителя и возвращаются в резерв на склад.

Водитель заявку может повторно Принять и довезти по назначению.

После передачи заказа на склад назначения или доставки клиенту статус вручную*** меняется на Выполнена.

В этот момент детали списываются с водителя, а во вкладке Документы появляется документ с типом Продажа.

*Убедитесь, что в закладках Водители, Транспортные средства и Компании-перевозчики есть данные (см. п.5).

**Задание водителя обязательно. Без водителя заявку выполнить невозможно.

***Статус меняет сотрудник, имеющий доступ к такой операции.

18. Возврат товара клиентом

Возвратить можно только детали из заказов со статусом Выдан.

Во вкладке Заказы – Заказы клиентов найдите заказ* - Посмотреть детали – выберите деталь - в меню справа жмите Оформить возврат.

Выберите склад, количество, внесите причину – Сохранить.

Во вкладе Документы – Покупки автоматически создастся документ с типом Возврат товара клиентом**, а на складе появится возвращённый товар.

*Воспользуйтесь поиском по клиенту, артикулу или номеру заказа.

**За значком принтера есть все документы, сопутствующие операции возврата.

19. Возврат товара поставщику

В разработке

20. Синхронизация с 1С

А) Загрузка складских остатков из 1С в Sort1.pro:

Приготовьте файл в формате Excel. Во вкладке Документы – Покупки жмите Добавить документ. Выберите тип документа Поступление товара, назначьте склад, поставщиком укажите своё предприятие (см. п.1), - Сохранить.

Далее в Посмотреть детали выберите Загрузить файл и корректно сопоставьте заголовки из предложенного списка с соответствующими столбцами файла.

Б) Выгрузка из Sort1.pro в 1С:

Вкладка Документы, закладка Экспорт в 1С. Определитесь, какие данные хотите выгрузить, и отметьте галочкой. Можно отметить все данные. По умолчанию срок, за который сформируются данные, 30 дней. Срок можно установить любой.

Для предварительного просмотра выгружаемых документов жмите Поиск.

Далее жмите Выгрузить данные. Выгруженный файл сохраните, где удобно и загрузите в 1С через универсальный обмен данными.

21. Управление минимальными остатками

Порядок действий следующий:

Задайте значения минимальных остатков. Они запомнятся.

Вкладка «Склад», «Посмотреть детали» выбранного склада, «Изменение данных» детали. В окне «Минимальный остаток» задайте минимальное значение.

Проделайте так со всеми деталями.

Затем перейдите в групповой поиск, жмите «Заполнить склад», и выберите склад. Если в нём есть детали, ушедшие ниже минимальных остатков, запустится их поиск.

По мере появления зелёных галочек у деталей, размещайте заказ, как описано в п.п. 11 и 12.

22. Настройка ОФД и подключение кассы

Во вкладке Настройки, закладке Настройка ОФД жмите >Добавить кассу. В появившемся окне выберите оператора фискальных данных, задайте название кассы, выберите склад и заполните остальные поля данными из личного кабинета вашего ОФД и жмите Сохранить.

Одну и ту же кассу можно применить к нескольким складам.

Подключите кассовый аппарат к компьютеру с Sort1.pro и убедитесь в работоспособности соединения.